Principales Références

Fusions-Acquisitions (M&A) 2012

Acquisition

Conseil de la société One Tech Business Solutions dans le cadre du rachat de 100% du capital de la société Systel

ONE TECH tunisie

Montant de l’opération

Non Public
Privatisations 2016

Introduction en bourse

Maroc Marsa Maroc Maroc

Montant de l’opération

1,9 Mrd Dh

Conseil de la DEPP dans le cadre de l’introduction en bourse de Marsa Maroc par cession de 40% du capital

Fusions-Acquisitions (M&A) 2012

Acquisition

Conseil de Servair dans le cadre de l’acquisition de 40% du capital
d’Atlas Catering Airlines Services

SERVAIR

Montant de l’opération

Non Public
Equity Capital Market (ECM) 2016

Introduction en bourse

societe_ivoirienne_de_banque etat_ivoirien cote d'ivoire

Montant de l’opération

26,1 Mrds FCFA

Conseil de l'Etat Ivoirien dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société Ivoirienne de Banque (SIB) à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d'Abidjan par cession de 20% du capital

Fusions-Acquisitions (M&A) 2011

Cession

Conseil de Royal Air Maroc dans le cadre de la cession de sa participation dans le capital de Matis Aérospace

Royal air Maroc

Montant de l’opération

Non Public
Equity Capital Market (ECM) 2016

Augmentation de capital

LAFARGE

Montant de l’opération

9,1 Mrds Dh

Conseil de Lafarge Ciments S.A dans le cadre de son augmentation de capital au titre de la fusion-absorption de Holcim Maroc S.A

Equity Capital Market (ECM) 2015

Introduction en bourse

TOTAL

Montant de l’opération

719 Mdh

Conseil de Total Outre-Mer dans le cadre de l’introduction en bourse de Total Maroc par cession de 15% du capital

Equity Capital Market (ECM) 2014

Introduction en bourse

DAR SAADA

Montant de l’opération

1,1 Mrd Dh

Conseil de Résidences Dar Saada dans le cadre de son introduction en bourse par augmentation de capital

Equity Capital Market (ECM) 2014

Offre Publique d'Achat Obligatoire

COSUMAR WILMAR

Montant de l’opération

2,9 Mrds Dh

Conseil de Wilmar et d'un consortium d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat Obligatoire visant les actions Cosumar

Equity Capital Market (ECM) 2014

Offre Publique de Vente

SNI LESIEUR

Montant de l’opération

580,8 Mdh

Conseil de la Société Nationale d’Investissement (SNI) dans le cadre de la cession au public des actions Lesieur Cristal détenues par la Société Nationale d’Investissement (SNI)

Equity Capital Market (ECM) 2013

Introduction en bourse

TAQA

Montant de l’opération

1 Mrd Dh

Conseil de TAQA Morocco dans le cadre de son introduction en bourse par augmentation de capital

Fusions-Acquisitions (M&A) 2009

Rapprochement

Conseil des groupes Zalagh Holding et Agro Industrielle Al Atlas dans le cadre de leur rapprochement stratégique

ZALAGH AGRO

Montant de l’opération

Non Public