Principales Références

Equity Capital Market (ECM) 2013

Offre Publique d'Achat

CENTRALE DANONE

Montant de l’opération

882,3 Mdh

Conseil de Centrale Danone dans le cadre de l'Offre Publique d’Achat Obligatoire initiée par Compagnie Gervais Danone

Equity Capital Market (ECM) 2012

Offre Publique d'Achat Obligatoire

LESIEUR

Montant de l’opération

438,7 Mdh

Conseil du consortium composé d’Oléosud, CIMR, CMR, Wafa Assurance, MAMDA et MCMA dans le cadre de l’Offre Publique d’Achat Obligatoire visant les actions Lesieur Cristal à l’initiative du consortium précité

Equity Capital Market (ECM) 2010

Introduction en bourse

CNIA SAADA

Montant de l’opération

644,7 Mdh

Conseil de CNIA SAADA dans le cadre de son introduction en bourse par cession de 15% du capital

Equity Capital Market (ECM) 2010

Introduction en bourse

ENNAKL tunisie AL KARAMA

Montant de l'opération

128 MDT et 192,7 Mdh

Conseil de Al Karama Holding (Etat Tunisien) dans le cadre de la cession de sa participation dans le capital de la société Ennakl (Double cotation à la Bourse de Tunis et à la Bourse de Casablanca)

Equity Capital Market (ECM) 2008

Introduction en bourse

DELTA HOLDING

Montant de l’opération

938,4 Mdh

Conseil de Delta Holding dans le cadre de son introduction en bourse par cession et émission d'actions

Equity Capital Market (ECM) 2008

Introduction en bourse

ALLIANCES

Montant de l’opération

1,9 Mrd Dh

Conseil de Alliances Développement Immobilier dans le cadre de son introduction en bourse par cession et émission d'actions

Privatisations 2011

Cession

Maroc societe de sel de mohammedia Maroc

Montant de l’opération

665 Mdh

Conseil de l’État marocain dans le cadre de la privatisation de la Société des Sels de Mohammedia

Privatisations 2010

Introduction en bourse

ENNAKL tunisie AL KARAMA

Montant de l’opération

128 MDT et 192,7 Mdh

Conseil de Al Karama Holding (Etat Tunisien) dans le cadre de la cession de sa participation dans le capital de la société Ennakl (Double cotation à la Bourse de Tunis et à la Bourse de Casablanca)

Privatisations 2007

Acquisition

CMA CGM Maroc

Montant de l’opération

2,3 Mrds Dh

Conseil de CMA CGM dans le cadre de la privatisation de la COMANAV

Privatisations 2005

Acquisition

COSUMAR Maroc

Montant de l’opération

1,4 Mrd Dh

Conseil de Cosumar dans le cadre de la privatisation de 4 sucreries publiques

Equity Capital Market (ECM) 2008

Introduction en bourse

CMT

Montant de l’opération

300,4 Mdh

Conseil de la Compagnie Minière de Touissit (CMT) dans le cadre de son introduction en bourse par cession de 33% du capital

Privatisations 2004

Introduction en bourse

Maroc MAROC TELECOM Maroc

Montant de l’opération

8,9 Mrds Dh

Conseil de l’Etat Marocain dans le cadre de l’introduction en bourse de Maroc Telecom par cession de 14,9% du capital (Double cotation à la Bourse de Casablanca et à Euronext Paris)