Une offre intégrale en Equity Capital Market
En qualité de conseiller et coordinateur global des opérations boursières, Attijari Finances Corp. intervient dans le cadre d’émissions sur le marché primaire ou secondaire. Introduction en bourse (IPO) ou augmentation/réduction de capital, Offre Publique de Vente (OPV), Offre Publique d’Achat (OPA), Offre Publique de Retrait (OPR)… De la préparation, la structuration et l’exécution jusqu’au placement effectif des titres auprès des investisseurs, la banque conseil accompagne tout actionnaire ou dirigeant souhaitant faire appel public à l'épargne.
Notre mission consiste à assurer les différentes actions liées aux opérations boursières : Due diligence et validation des critères requis pour l’opération, structuration de l’offre, détermination du prix de vente des titres et du calendrier de l’opération, préparation du prospectus ou de la note d’information légale, gestion de la relation avec l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la Bourse de Casablanca ainsi que le dépositaire central Maroclear, organisation de roadshow et placement des titres auprès des investisseurs institutionnels et/ou du grand public (règlement-livraison des titres).
En tant qu'interface privilégiée du client, nous assurons également la coordination des travaux de l'ensemble des conseils tiers (juridique(s), commissaire(s) aux comptes, agence de communication...).
Un acteur de référence sur le marché boursier
Outre son expertise et son savoir-faire reconnus, Attijari Finances Corp. bénéficie d’une forte proximité avec d’autres intervenants leaders dans leur domaine : Placement (réseau d’agences Attijariwafa bank, banque privé, Attijari Intermédiation et Wafa Bourse) et Investissement (Wafa Gestion et Wafa Assurance). Depuis sa création en 1996, Attijari Finances Corp. a conseillé et accompagné les opérations d'introduction en Bourse les plus importantes du marché marocain. Elle compte à son actif plusieurs références en termes d’IPO (Initial Public Offering). Aujourd’hui, forte d’une expertise et un savoir-faire tangibles en la matière ainsi que de son positionnement régional, la banque conseil poursuit sa dynamique d'acteur pionnier en matière d'IPO au Maroc et ambitionne de renforcer davantage sa présence sur le métier ECM en Afrique.
Une offre intégrale en Equity Capital Market
En qualité de conseiller et coordinateur global des opérations boursières, Attijari Finances Corp. intervient dans le cadre d’émissions sur le marché primaire ou secondaire. Introduction en bourse (IPO) ou augmentation/réduction de capital, Offre Publique de Vente (OPV), Offre Publique d’Achat (OPA), Offre Publique de Retrait (OPR)… De la préparation, la structuration et l’exécution jusqu’au placement effectif des titres auprès des investisseurs, la Banque conseil accompagne tout actionnaire ou dirigeant souhaitant recomposer ou reclasser le capital de sa société.
Notre mission consiste à assurer les différentes actions liées aux opérations boursières : due diligence et validation des critères requis pour l’opération, structuration de l’offre, détermination du prix de vente des titres et du calendrier de l’opération, préparation du prospectus ou de la note d’information légale, gestion de la relation avec l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la Bourse de Casablanca ainsi que le dépositaire central Maroclear, organisation de roadshow et placement des titres auprès des investisseurs institutionnels et/ou du grand public (règlement-livraison des titres).
En tant qu'interface privilégiée du client, nous assurons également la coordination des travaux de l'ensemble des conseils tiers (juridique(s), commissaire(s) aux comptes, agence de communication...).
Un acteur de référence sur le marché boursier
Outre son expertise et son savoir-faire reconnus, Attijari Finances Corp. bénéficie d’une forte proximité avec d’autres intervenants leaders dans leur domaine : Placement (réseau d’agences Attijariwafa bank, banque privée, Attijari Intermédiation et Wafa Bourse) et Investissement (Wafa Gestion et Wafa Assurance).
Depuis sa création en 1996, Attijari Finances Corp. a conseillé et accompagné les opérations d'introduction en bourse d'envergure sur le marché marocain. Elle compte, à ce titre, à son actif plusieurs références en termes d’IPO (Initial Public Offering).
Aujourd’hui, forte d’une expertise et d'un savoir-faire tangibles en la matière ainsi que de son positionnement régional, la banque conseil poursuit sa dynamique d'acteur pionnier en matière d'IPO au Maroc et ambitionne de renforcer davantage sa présence sur le métier ECM en Afrique.
Des opérations de références sur les marchés boursiers
Principales Références
Introduction en bourse
Montant de l’opération
1,9 Mrd Dh
Offre de Vente au Public
Montant de l’opération
8,9 Mrds Dh
