Une histoire marquante ayant démarrée il y a plus de 25 ans …
Créée en 1996 dans le contexte de la réforme du marché des capitaux intervenue en 1993 au Maroc, Attijari Finances Corp. a été précurseur des métiers du conseil en Corporate Finance au Maroc. S'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, la banque conseil d’Attijariwafa bank poursuit sa croissance sur le marché national et régional, avec l'ambition de renforcer sa présence en Afrique dans le sillage de son groupe d'appartenance.
4 périodes clés :
Une histoire marquante ayant débutée il y a plus de 25 ans …
Créée en 1996 dans le contexte de la réforme du marché des capitaux intervenue en 1993 au Maroc, Attijari Finances Corp. a été précurseur des métiers du conseil en Corporate Finance au Maroc. S'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, la banque conseil d’Attijariwafa bank poursuit sa croissance sur le marché national et régional, avec l'ambition de renforcer sa présence en Afrique dans le sillage de son groupe d'appartenance.
4 périodes clés :
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De 1996 à 2002
Une dizaine de collaborateurs passionnés posent les jalons de la banque conseil du groupe Attijariwafa bank dans le paysage économique marocain.
Quelques opérations phares :
- Conseil du consortium acquérant la Sonasid lors de sa privatisation (1997).
- Conseil de l’État marocain dans la privatisation et l’ouverture du capital de Maroc Telecom (2000).
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De 2003 à 2009
- Le renforcement de l'équipe avec le recrutement de nouveaux collaborateurs, qui s’attachent à la culture d’Attijari Finances Corp. et s'engagent à la faire perdurer.
- L’acquisition de Wafabank par la Banque Commerciale du Maroc et la naissance du groupe Attijariwafa bank (2003).
- La création de la filiale Attijari Finances Tunisie, dans une optique de rayonnement régional en phase avec la vision du Groupe (2009).
Quelques opérations phares :
- Conseil du groupe franco-espagnol Altadis dans le cadre de la privatisation de la société Régie des Tabacs (2003).
- Conseil de la Banque Commerciale du Maroc (BCM) dans l’acquisition de 100 % du capital d’OGM (holding détenant 36,4 % du capital de Wafabank, 47,7 % de ses droits de vote et 70,5 % de Wafa Assurance) (2003).
- Conseil de l’État marocain dans le cadre de l’introduction en bourse de Maroc Télécom pour un montant de 8,9 Mrds Dh (2004).
- Conseil d'Attijariwafa bank dans le cadre de son développement international (à partir de 2005).
- Conseil du groupe Akwa dans la fusion avec le groupe Oismine (2005).
- Conseil de Douja Promotion groupe Addoha dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 2,8 Mrds Dh (2006).
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De 2010 à 2016
- La consolidation du positionnement de la banque conseil en tant que leader du conseil en Corporate Finance dans l'ensemble de ses métiers, dans un contexte post-crise financière mondial.
Quelques opérations phares :
- Conseil de l'IPO Ennakl selon une double cotation à Tunis et Casablanca (2010).
- Conseil de Royal Air Maroc dans le cadre de la cession de sa participation dans Matis Aerospace à Boeing et Safran (2011).
- Conseil d'OCP dans le cadre de son emprunt obligataire première émission obligataire) pour un montant de 2 Mrds (2011).
- Conseil de l'État marocain dans le cadre de la privatisation de Marsa Maroc par voie d’introduction en bourse pour un montant de 1,9 Mrd Dh (2016).
- Conseil de Masen dans le cadre de la 1re émission de Green bonds au Maroc pour un montant de 1,2 Mrd Dh (2016).
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De 2017 à aujourd'hui
- Le renforcement des équipes ainsi que de la gouvernance et la mise en place, en 2017, d’une organisation visant la spécialisation sectorielle de ses managers dans une optique stratégique orientée client.
- La naissance de la filiale Attijari Finances Corp. West Africa à Abidjan en 2020.
Quelques opérations phares :
- Conseil d’Attijariwafa bank dans le cadre de l'acquisition de Barclays Egypt (2017).
- Conseil de la société égyptienne KarmSolar dans le cadre d’une levée de fonds dans le secteur des énergies renouvelables pour un montant de 25 millions USD (2019).
- Conseil de MHC dans le cadre de l'acquisition de la Mamounia (2019).
- Conseil de Mutandis dans le cadre de l'acquisition de la société Season Brand basée aux États-Unis (2021).
Revivons l'histoire de Attijari Finance Corp.
Une équipe composée de moins d'une dizaine de collaborateurs passionnés installent les fondements de la banque d'affaires dans le paysage économique. Ce sera le début de l'aventure...
La banque conseil s'illustre notamment dans des opérations de référence telles que [ ] ou encore le conseil d'Altadis dans le cadre de sa privatisation pour un montant de 2,3 Mrds Dh (2002).
L'équipe se renforce avec l'arrivée d'une nouvelle génération de collaborateurs motivés qui manifesteront très tôt leur attachement à la culture d"AFC" et s'engageront à la faire perdurer.
Cette période marquera également un tournant majeur pour la banque d'affaires avec l'acquisition en 2003 de la Wafabank par la Banque Commerciale du Maroc donnant naissance au champion national de la banque et de la finance : le groupe Attijariwafa bank (AWB). Attijari Finances Corp. se distingue notamment à travers certaines opérations d'envergure telles que l'acquisition par la Banque Commerciale du Maroc des groupes Wafabank et Wafa Assurance pour un montant de 2,3 Mrds Dh (2003), l'IPO Maroc Télécom pour un montant de 8,9 Mrds Dh (2004), le rapprochement entre Akwa Group et Oismine Group (2005) ou encore l'IPO Addoha pour un montant de 2,8 Mrds Dh (2006). En 2009, la banque d'affaires procède également à la création d'une filiale à Tunis (Attijari Finances Tunisie) dans une optique de rayonnement régional s'inscrivant dans la vision du groupe AWB.
Dans un contexte de post-crise financière mondiale, la banque d'affaires poursuit son évolution et préserve son rôle de leader en conseil financier dans l'ensemble des ses métiers en contribuant à la concrétisation d'opérations structurantes telles que l'IPO Ennakl selon une double cotation à Tunis et Casablanca (2010), le conseil de Royal Air Maroc dans le cadre de la cession de sa participation dans Matis Aerospace à Boeing et Safran (2011), le conseil de l'Etat marocain dans le cadre de la privatisation de Marsa Maroc par voie d’introduction en bourse pour un montant de 1,9 Mrd Dh (2016) ou encore le conseil de Masen dans le cadre de la 1ère émission de green bonds au Maroc pour un montant de 1,2 Mrds Dh.
Attijari Finances Corp. étoffe ses équipes et fait le choix en 2017, de (i) mettre en place une organisation sectorielle visant la spécialisation de ses managers dans une optique stratégique et commerciale orientée client ainsi que de (ii) renforcer sa gouvernance. De même, la banque conseil renforce sa dimension régionale par la mise en place de sa filiale à Abidjan (AFCI) en 2020 ouvrant de nouvelles perspectives pour la banque d'affaires dans la région. Attijari Finances Corp. s'illustre notamment à travers certaines opérations majeures telles que le conseil de AWB dans le cadre de l'acquisition de Barclays Egypt (2017), le conseil de la société Egyptienne KarmSolar dans le cadre d’une levée de fonds dans le secteur des énergies renouvelables pour un montant de 25 millions USD (2019) ou encore le conseil de Mutandis dans le cadre de l'acquisition de la société Season Brand basée aux Etats-Unis (2021).
Aujourd'hui, s'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire passionnée et témoignant d'un fort niveau d'engagement, la banque conseil, avec à son actif plus d'une quarantaine de collaborateurs (Casablanca, Tunis, Abidjan) poursuit sa dynamique de croissance sur la scène nationale, internationale et régionale avec l'ambition de (i) créer toujours plus de valeur pour ses clients (grandes entreprises, PME, institutionnels, établissements publics ou encore Etats) et de (ii) renforcer sa présence en Afrique s'inscrivant dans le cadre de la vision stratégique de son groupe d'appartenance.
