Une offre globale en Debt Capital Market
Attijari Finances Corp. accompagne ses clients dans la diversification de leurs sources de financement. Au Maroc ou à l’international, pour le compte d’entreprises publiques ou privées, d’acteurs institutionnels ou de gouvernements, nous assistons nos clients dans tout le processus de levée de fonds en matière de dette privée.
Émission de Titres de Créances Négociables (TCN), de Billets de Trésorerie, de Bons de Sociétés de Financement, d’Obligations classiques, d’Obligations subordonnées, d’Obligations perpétuelles, d’Obligations convertibles ou remboursables en actions...
En étroite collaboration avec les équipes de la Salle des Marchés d’Attijariwafa bank, nous assurons aussi bien la définition des modalités et termes d’emprunts (forme, type, montant, taux, maturité…) que la conception du schéma d’émission (timing, choix du syndicat de placement ou du pool bancaire, élargissement du pool de bailleurs de fonds, etc.).
Notre mission consiste à assurer les différentes actions liées aux opérations de levée de fonds en matière de dette privée : due diligence et validation des modalités et termes d’emprunts, structuration de l’offre et détermination du schéma d’émission ainsi que de son calendrier, préparation du prospectus ou de la note d’information légale, gestion de la relation avec l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la Bourse de Casablanca (le cas échéant) ainsi que le dépositaire central Maroclear, organisation de roadshow (le cas échéant), et placement des titres auprès des investisseurs institutionnels ou du grand public (règlement-livraison des titres).
Grâce à notre appartenance au groupe Attijariwafa bank, nous mettons également au service de nos clients notre proximité avec d’autres intervenants leaders en Placement (Attijariwafa bank – Département Capital Market) et en Investissement (Wafa Gestion et Wafa Assurance).
Un intervenant récurrent sur le marché de la dette privée
Depuis sa création en 1996, Attijari Finances Corp. a conseillé et accompagné de grandes entreprises marocaines dans leurs opérations de levée de fonds sur le marché de la dette privée, via l'émission de Titres de Créances Négociables (TCN) et notamment d'émissions obligataires. Aujourd’hui, forte de son savoir-faire et de son positionnement régional en la matière, la banque conseil poursuit sa dynamique sur le marché marocain de la dette privée et ambitionne de renforcer davantage sa présence sur le métier DCM en Afrique.
Une offre globale en Debt Capital Market
Attijari Finances Corp. accompagne ses clients dans la diversification de leurs sources de financement. Au Maroc ou à l’international, pour le compte d’entreprises publiques ou privées, d’acteurs institutionnels ou de gouvernements, nous assistons nos clients dans tout le processus de levée de fonds en matière de dette privée.
Émission de Titres de Créances Négociables (TCN), de Billets de Trésorerie, de Bons de Sociétés de Financement, d’Obligations classiques, d’Obligations subordonnées, d’Obligations perpétuelles, d’Obligations convertibles ou remboursables en actions... En étroite collaboration avec les équipes de la Salle des Marchés d’Attijariwafa bank, nous assurons aussi bien la définition des modalités et termes d’emprunts (forme, type, montant, taux, maturité…) que la conception du schéma d’émission (timing, choix du syndicat de placement ou du pool bancaire, élargissement du pool de bailleurs de fonds, etc.).
Notre mission consiste à assurer les différentes actions liées aux opérations de levée de fonds en matière de dette privée : due diligence et validation des modalités et termes d’emprunts, structuration de l’offre et détermination du schéma d’émission ainsi que de son calendrier, préparation du prospectus ou de la note d’information légale, gestion de la relation avec l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la Bourse de Casablanca (le cas échéant) ainsi que le dépositaire central Maroclear, organisation de roadshow (le cas échéant), et placement des titres auprès des investisseurs institutionnels et/ou du grand public (règlement-livraison des titres).
Grâce à notre appartenance au groupe Attijariwafa bank, nous mettons également au service de nos clients notre proximité avec d’autres intervenants leaders en Placement (Attijariwafa bank – Département Capital Market) et en Investissement (Wafa Gestion et Wafa Assurance).
Un intervenant récurrent sur le marché de la dette privée
Depuis sa création en 1996, Attijari Finances Corp. a conseillé et accompagné de grandes entreprises marocaines dans leurs opérations de levée de fonds sur le marché de la dette privée, via l'émission de Titres de Créances Négociables (TCN) et notamment d'émissions obligataires.
Aujourd’hui, forte de son savoir-faire et de son positionnement régional en la matière, la banque conseil poursuit sa dynamique sur le marché marocain de la dette privée et ambitionne de renforcer davantage sa présence sur le métier DCM en Afrique.
Principales Références
Emission obligataire
Montant de l’opération
4,8 Mrds Dh
Emissions obligataires
Montant de l’opération
3,7 Mrds
