Mot du Directeur Général
Idriss Berrada
Directeur GénéralUn acteur régional majeur du conseil financier
Depuis sa création en 1996, Attijari Finances Corp. se positionne comme un acteur régional majeur du conseil en Corporate Finance. La banque conseil s'inscrit dans un développement régional important avec le même objectif de leadership sur l'ensemble du continent africain et dans tous ses périmètres d’intervention.
En plus de 25 ans d'existence, nous avons su gagner la confiance de nos clients en restant à leur écoute et en faisant preuve de réactivité, pour leur délivrer des services sur mesure à forte valeur ajoutée.
Selon la nature et les besoins de nos clients, nous nous engageons à répondre à leurs attentes afin de les orienter et de leur apporter le soutien nécessaire à toutes les étapes de leurs projets.
Depuis près de trois décennies, notre banque d'affaires a été un acteur de premier plan, orchestrant les principales opérations stratégiques et transactions qui ont façonné le paysage économique de notre pays. Nous avons accompagné nos partenaires dans des projets d’envergure, consolidant notre rôle de référence dans le secteur financier.
Enfin, les réussites d'Attijari Finances Corp. reposent sur la qualité de ses services et l'accompagnement personnalisé qu'elle propose à ses clients au quotidien. Des réussites plurielles qui incluent toutes ses lignes métiers, grâce à la forte implication de son capital humain.
Depuis sa création en 1996, Attijari Finances Corp. n'a cessé d'œuvrer pour le bon déroulement des projets de ses clients, qu'il s'agisse d'opérations de fusions-acquisitions, d'opérations de marché, de projets d'infrastructures ou de privatisations.
Accompagnant chacun d'entre eux durant toutes les étapes du processus jusqu'à sa concrétisation, Attijari Finances Corp. a su devenir un partenaire privilégie du monde des affaires marocain et régional et s'imposer en tant qu'opérateur de référence, leader sur son secteur d'activité.
La banque conseil a gagné la confiance d'un grand nombre d'acteurs importants et les accompagne depuis la phase de réflexion jusqu'à la réalisation effective de leurs projets.
Ces performances sont avant tout le fruit d'un savoir-faire unique, acquis grâce à 25 années d'expérience sur le terrain, à des valeurs d'éthiques fortes et enfin à une équipe professionnelle dévouée à ses clients.
Qui sommes-nous ?
Une assise solide grâce à l’appartenance au groupe Attijariwafa bank
L’appartenance d’Attijari Finances Corp. à un Groupe bancaire panafricain de renom lui confère une position de leader en matière de conseil en Corporate Finance au Maroc et en Afrique.
Depuis sa création en 1996, la banque conseil d’Attijariwafa bank a contribué à des projets structurants sur les marchés marocain et régional. Impliquée dans des opérations stratégiques sur ces deux marchés, elle intervient auprès de grands groupes privés, nationaux et internationaux, des institutionnels, des PME, des établissements publics et des États.
Une couverture intégrale pour accompagner des projets structurants
Depuis l’initiation jusqu’au dénouement des opérations, Attijari Finances Corp. propose à ses clients des prestations globales couvrant à la fois l’identification des cibles, l’évaluation financière, la conception des schémas de cession-acquisition ou d’appel au marché des capitaux idoines (introduction en bourse, augmentation de capital, émission d’actions ou d’obligations, etc.) et la mise en œuvre effective des transactions.
Grâce à cette couverture intégrale de l’ensemble des opérations stratégiques et de marché en matière de conseil financier, Attijari Finances Corp. favorise l’émergence d’opérateurs nationaux et contribue à la concrétisation de projets d’envergure au Maroc et à l'échelle régionale.
Une équipe pluridisciplinaire à Casablanca, Tunis, Abidjan et Dubaï
S’appuyant sur une équipe composée d’une quarantaine de collaborateurs basés à Casablanca (Attijari Finances Corp.), Tunis (Attijari Finances Tunisie), Abidjan (Attijari Finances Corp. West Africa) et Dubaï (Attijariwafa bank Middle East Ltd), la banque conseil bénéficie d’une notoriété et d’une expertise reconnues à l’échelle locale et régionale.
Grâce à ce vivier de compétences pluridisciplinaires et à son positionnement stratégique au niveau régional, Attijari Finances Corp. joue un rôle actif dans l’accompagnement de l’investissement Sud-Sud et l’émergence de marchés financiers dynamiques en Afrique.
Dans ce domaine, la banque conseil intervient depuis l’initiation jusqu’au dénouement de l’opération à travers un ensemble complet de prestations couvrant l’identification de cibles, l’évaluation financière, la conception des schémas de cession/acquisition ou d’appel au marché des capitaux idoines (introduction en bourse, augmentation de capital, émission d’actions ou d’obligations, etc.), et enfin, la mise en œuvre effective des transactions.
À travers ses opérations stratégiques et de marché, Attijari Finances Corp. favorise l’émergence d’opérateurs nationaux de référence et la concrétisation de projets économiques d’envergure au Maroc et à l'échelle régionale.
Avec une équipe pluridisciplinaire composée de près d'une quarantaine de collaborateurs, déployée dans les bureaux de Casablanca (Attijari Finances Corp.), Tunis (Attijari Finances Tunisie) et Abidjan (AFCI), Attijari Finances Corp. bénéficie d’une notoriété et d’une expertise reconnues à l’échelle internationale et régionale et joue un rôle actif dans l’accompagnement de l’investissement Sud/Sud ainsi que dans l’émergence de marchés financiers locaux dynamiques.
Nos métiers
Attijari Finances Corp. est la filiale banque d’affaires du groupe Attijariwafa bank, groupe bancaire et financier panafricain.
Offrant une expertise reconnue dans le conseil en fusions-acquisitions (mandats de conseil à l’achat ou à la vente, conseil financier stratégique, conseil en privatisation...) et dans les activités de marché primaire actions (introduction en bourse, augmentation de capital, OPA, OPE, …) et obligations (émission d’obligations, de quasi fonds propres, de billets de trésorerie, …), la banque d’affaires se positionne en leader national et régional des métiers du Corporate Finance.
Attijari Finances Corp. conseille et accompagne, sur la scène marocaine, internationale et régionale, son portfolio clientèle composés de grandes entreprises, PME, institutionnels, établissements publics ou encore Etats dans le cadre de leurs opérations stratégiques et/ou de marché.
Disposant d’une expertise multisectorielle depuis plus de 25 ans, la Banque Conseil assure aux entreprises toutes les activités de conseil se rapportant aux opérations de haut bilan et intervient sur l’ensemble des métiers du Corporate Finance.
Ingénierie financière et mise en œuvre d’opérations de cession ou de rapprochement que ce soit par voie d’acquisition, de fusion, de partenariat ou d’échange d’actifs, ouvertures de capital et financements equity, recherche de cibles et de partenaires, regroupement des alliances stratégiques.
Projets d'infrastructure et projets industriels, énergies renouvelables, partenariats publics privés, concessions/gestions déléguées, obtention/octroi de concessions, conseil en financement.
Transfert d’entreprises publiques au secteur privé, accompagnement des entreprises publiques dans le cadre des opérations à caractère stratégique.
Ingénierie boursière et montage d’émissions en capital pour les entreprises (introduction en bourse (IPO), augmentation de capital, offre publique (OPA, OPV, OPR)...
Montage et structuration d’émissions de titres de créances négociables pour les entreprises (billets de trésorerie, bons de sociétés de financement, obligations classiques, obligations subordonnées, …) ;
Que ce soit dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions, structuration financière et de privatisation ou des activités d’Equity et de Debt Capital Markets, les équipes de AFC sont en mesure d’accompagner leurs clients dans la concrétisation de leurs opérations ainsi que dans la structuration de solutions d’accompagnement de financement idoines.
Dans chacun de ses pays de présence, l’expertise de la banque d’affaires dans les activités de conseil fait également preuve d’un savoir-faire avéré.
Dans ce contexte et s’inscrivant pleinement dans le cadre de la vision stratégique du groupe Attijariwafa bank à l’international, Attijari Finances Corp. se positionne dans une dynamique régionale assurée par une présence :
- en Tunisie, via sa filiale Attijari Finances Tunisie basée à Tunis ;
- en Afrique de l’Ouest, via sa filiale Attijari Finances Corp. West Africa basée à Abidjan ;
-
au Moyen-Orient via l’entité Attijariwafa bank Middle East Ltd, filiale d’Attijariwafa bank basée à Dubaï ;
-
et, plus globalement dans tous les pays de présence d’Attijariwafa bank, via les filiales bancaires et/ou spécialisées du Groupe (ex : SGI Attijari Securities Central Africa (ASCA) à Douala).
NOS VALEURS
Les performances d’Attijari Finances Corp. sont avant tout le fruit d'un savoir-faire unique acquis grâce à une expérience solide sur le terrain et à une équipe pluridisciplinaire dévouée à ses clients, qui demeure unie autour des valeurs éthiques communes suivantes :
En tant que philosophie et mode d’intervention visant la satisfaction des exigences de nos clients, tout en priorisant la préservation de leurs intérêts.
En vue de veiller à une efficacité opérationnelle sur toutes nos lignes métiers, que ce soit dans la formalisation de nos prestations, la conception de nos livrables ou encore l’illustration de nos conseils et engagements auprès de nos clients.
À travers une politique stricte et rigoureuse, qui nous permet de préserver la confidentialité des opérations qui nous sont confiées et d’agir en toute discrétion pour leur concrétisation.
Avec plus de 25 ans d'expérience, la banque conseil a su développer une expertise et un savoir-faire qui la positionnent au rang de pionnière sur l’ensemble de ses segments de métiers, aux niveaux local et régional.
Pour garantir une cohérence à tous les niveaux de la banque conseil et une forte cohésion entre nos collaborateurs.
Comme gage de confiance et de respect des règles d’éthique, d’intégrité et de loyauté des affaires.
Nos domaines d’intervention:
Conseil en fusions-acquisitions, conseil dans les activités de marché primaire des Actions (Equity Capital Market) et de la dette privée (Debt Capital Market), structuration financière et conseil en infrastructures ou encore conseil en privatisations… En plus de 25 ans d’existence, la banque conseil du groupe Attijariwafa bank a su s'imposer en tant qu’opérateur de référence en conseil financier, en proposant à ses clients une offre d’accompagnement globale et intégrée.
Aujourd’hui, grâce à cette expertise plurielle, Attijari Finances Corp. se veut un partenaire privilégié du monde des affaires marocain et régional. Une référence qui accompagne des acteurs économiques renommés, à toutes les étapes de leurs projets, depuis la réflexion jusqu'à la réalisation.
CHIFFRES Clés
Pays de présence
Collaborateurs
D'existence
Une forte présence internationale
À l’international, Attijari Finances Corp. se positionne dans une dynamique régionale à travers Attijari Finances Tunisie basée à Tunis, Attijari Finances Corp. West Africa basée à Abidjan et couvrant l’Afrique de l’Ouest puis Attijari Middle East (Ltd) basée à Dubaï permettant une couverture du Moyen-Orient. À travers son partenariat avec Attijari Securities Central Africa (ASCA), la SGI du groupe Attijariwafa bank basée à Douala, Attijari Finances Corp. couvre également l’Afrique centrale.
