Une expertise globale et intégrée
Au Maroc et en Afrique, Attijari Finances Corp. est une banque conseil de référence en Corporate Finance depuis plus de 25 ans. Partie prenante majeure d’une forte dynamique régionale, elle propose à ses clients une expertise globale et intégrée en la matière au Maroc, en Tunisie, en Côte d’Ivoire et à Dubaï, à travers des équipes ancrées localement mais également dans tous les autres pays de présence du groupe Attijariwafa bank.
En tant qu’acteur reconnu à l’échelle continentale dans ses métiers, Attijari Finances Corp. conseille et assiste ses clients dans le cadre d’opérations stratégiques (fusions-acquisitions, structuration financière et conseil en infrastructures) et/ou d’appels aux marchés (Equity Capital Market, Debt Capital Market) ou encore d’opérations de privatisations, et ce, en suivant les meilleurs standards internationaux en termes d’indépendance et d’expertise.
Dotée d’une véritable « Muraille de Chine » vis-à-vis de l’ensemble des autres métiers de l’écosystème d’Attijariwafa bank CIB (Corporate Investment Banking) et du groupe Attijariwafa bank, Attijari Finances Corp. garantit à ses clients le respect de la confidentialité des informations traitées à toutes les étapes de leurs projets.
Positionnement
Une présence sur l'ensemble des métiers du Corporate Finance
Les équipes d’Attijari Finances Corp. accompagnent leurs clients dans la concrétisation de leurs opérations et dans la structuration de solutions d’accompagnement et de financement idoines.
La banque conseil d’Attijariwafa bank dispose d’une expertise multisectorielle de plus de 25 ans, aussi bien en fusions-acquisitions (mandats de conseil à l’achat ou à la vente, conseil financier stratégique, conseil en privatisation...) qu’en activités de marché primaire actions (introduction en bourse, augmentation de capital, OPA, OPE…) et obligations (émission d’obligations, de quasi fonds propres, de billets de trésorerie…).
Elle assure toutes les activités de conseil se rapportant aux opérations de haut bilan, et intervient auprès de grands acteurs économiques sur l’ensemble des métiers du Corporate Finance :
- Fusions-acquisitions (Mergers & Acquisitions) : ingénierie financière et mise en œuvre d’opérations de cession ou de rapprochement, par voie d’acquisition, de fusion, de partenariat ou d’échange d’actifs, ouverture de capital et financements equity, recherche de cibles et de partenaires et regroupement d’alliances stratégiques ;
- Activités de marché primaire des actions (Equity Capital Market, ECM) : ingénierie boursière et montage d’émissions en capital pour les entreprises (introduction en bourse (IPO), augmentation de capital, offre publique (OPA, OPV, OPR)...) ;
- Origination de dette privée (Debt Capital Market, DCM) : montage et structuration d’émissions de titres de créances négociables pour les entreprises (billets de trésorerie, bons de sociétés de financement, obligations classiques, obligations subordonnées…) ;
- Structuration financière et conseil en infrastructures : projets d'infrastructures et projets industriels, énergies renouvelables, partenariats publics-privés, concessions-gestions déléguées, obtention-octroi de concessions et conseil en financement ;
- Privatisations : transfert d’entreprises publiques vers le secteur privé, accompagnement des entreprises publiques dans le cadre d’opérations à caractère stratégique…
Au niveau local, régional et international
Inscrite dans la vision stratégique du groupe Attijariwafa bank à l’international, Attijari Finances Corp. doit sa forte dynamique régionale à sa présence :
-
en Tunisie, via sa filiale Attijari Finances Tunisie basée à Tunis ;
-
en Afrique de l’Ouest, via sa filiale Attijari Finances Corp. West Africa basée à Abidjan ;
-
au Moyen-Orient via l’entité Attijariwafa bank Middle East Ltd, filiale d’Attijariwafa bank basée à Dubaï ;
-
et, plus globalement dans tous les pays de présence d’Attijariwafa bank, via les filiales bancaires et/ou spécialisées du Groupe (ex : SGI Attijari Securities Central Africa (ASCA) à Douala).
POSITIONNEMENT
Une présence sur l'ensemble des métiers du Corporate Finance
Les équipes d’Attijari Finances Corp. accompagnent leurs clients dans la concrétisation de leurs opérations et dans la structuration de solutions d’accompagnement et de financement idoines.
La banque conseil d’Attijariwafa bank dispose d’une expertise multisectorielle de plus de 25 ans, aussi bien en fusions-acquisitions (mandats de conseil à l’achat ou à la vente, conseil financier stratégique, conseil en privatisation...) qu’en activités de marché primaire actions (introduction en bourse, augmentation de capital, OPA, OPE…) et d'origination de dette privée (émission d’obligations, de quasi fonds propres, de billets de trésorerie…).
Elle assure toutes les activités de conseil se rapportant aux opérations de haut bilan, et intervient auprès de grands acteurs économiques sur l’ensemble des métiers du Corporate Finance :
Ingénierie financière et mise en œuvre d’opérations de cession ou de rapprochement, par voie d’acquisition, de fusion, de partenariat ou d’échange d’actifs, ouvertures de capital et financements equity, recherche de cibles et de partenaires et regroupement d’alliances stratégiques ;
Ingénierie boursière et montage d’émissions en capital pour les entreprises (introduction en bourse (IPO), augmentation de capital, offre publique (OPA, OPV, OPR)...) ;
Montage et structuration d’émissions de titres de créances négociables pour les entreprises (billets de trésorerie, bons de sociétés de financement, obligations classiques, obligations subordonnées…) ;
Projets d'infrastructures et projets industriels, énergies renouvelables, partenariats publics-privés, concessions-gestions déléguées, obtention-octroi de concessions et conseil en financement ;
Transfert d’entreprises publiques vers le secteur privé, accompagnement des entreprises publiques dans le cadre d’opérations à caractère stratégique…
Au niveau local, régional et international
Inscrite dans la vision stratégique du groupe Attijariwafa bank à l’international, Attijari Finances Corp. doit sa forte dynamique régionale à sa présence :
-
en Tunisie, via sa filiale Attijari Finances Tunisie basée à Tunis ;
-
en Afrique de l’Ouest, via sa filiale Attijari Finances Corp. West Africa basée à Abidjan ;
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au Moyen-Orient via l’entité Attijariwafa bank Middle East Ltd, filiale d’Attijariwafa bank basée à Dubaï ;
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et, plus globalement dans tous les pays de présence d’Attijariwafa bank, via les filiales bancaires et/ou spécialisées du Groupe (ex : SGI Attijari Securities Central Africa (ASCA) à Douala).
