Principales Références

Structuration financière & conseil en infrastructures 2005

Mise en place d'un projet d'infrastructure

CMA CGM MSC EUROGATE

Montant de l’opération

Non Public

Conseil de CMA-CGM, Eurogate Contship, MSC et Comanav dans le cadre d’une réponse à un appel d’offres restreint en vue de l’attribution de la concession pour la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et l’entretien du 2ème Terminal à Conteneurs (TC2) du port de Tanger Med

Fusions-Acquisitions (M&A) 2016

Cession

Conseil de Eramet-Comilog dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire dans le capital de SOMIVAB

COMILOG

Montant de l’opération

Non Public
Debt Capital Market (DCM) 2018

Emission obligataire

OCP

Montant de l’opération

5 Mrds Dh

Conseil du groupe OCP dans le cadre de son émission d'obligations subordonnées perpétuelles

Debt Capital Market (DCM) 2017

Emissions obligataires

AUTOROUTES

Montant de l’opération

3,7 Mrds

Conseil de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) dans le cadre de l'émission d'emprunts obligataires garantis par l'Etat

Debt Capital Market (DCM) 2017

Emission obligataire

TMSA

Montant de l’opération

2,27 Mrds Dh

Conseil de la société TM2 SA, filiale du groupe TMSA, dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire garanti par l'Etat

Debt Capital Market (DCM) 2016

Emission obligataire

etat_du_gabon Gabon

Montant de l’opération

98 Mrds FCFA

Conseil de l'Etat du Gabon dans le cadre de son émission d'obligations étatiques

Debt Capital Market (DCM) 2016

Emission obligataire

MASEN

Montant de l’opération

1,2 Mrd Dh

Conseil de Masen dans le cadre de l’émission d’un Green Bond garanti par l’Etat, par voie de placement privé

Debt Capital Market (DCM) 2011

Emission obligataire

OCP

Montant de l’opération

2 Mrds Dh

Conseil du groupe OCP dans le cadre de son émission d'obligations ordinaires (Première émission du groupe OCP)

Debt Capital Market (DCM) 2011

Emission obligataire

FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL

Montant de l’opération

1 Mrd Dh

Conseil du Fonds d'Equipement Communal (FEC) dans le cadre de son émission d'obligations ordinaires

Debt Capital Market (DCM) 2010

Emissions obligataires

Autoroutes du Maroc

Montant de l’opération

6 Mrds Dh

Conseil de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) dans le cadre d’un programme d’émissions obligataires sur la période
(2009 - 2010)

Debt Capital Market (DCM) 2010

Emission obligataire

ALLIANCES

Montant de l’opération

1 Mrd Dh

Conseil de Alliances Développement Immobilier dans le cadre de son émission d'obligations ordinaires et convertibles

Debt Capital Market (DCM) 2010

Emission obligataire

GROUPE ADDOHA

Montant de l’opération

2 Mrds Dh

Conseil du groupe Addoha dans le cadre de son émission d'obligations ordinaires